Kavaljer investmentbolagsfond

De flesta investerare känner säkert igen investmentbolagen och deras eminenta historiska avkastning. Själva poängen med investmentbolag är att förvalta och förädla bolag för att öka tillväxten för sina ägare, man försöker även skifta ut så mycket pengar (utdelning) till ägarna som möjligt för att minska skatten. Personligen köper jag aktier i några av de populärasta investmentbolags istället för att köra en fonder då jag dels slipper de löpande avgifter som fonderna tar ut, men även för att jag inte riktigt är vän med det här med värdeviktade index (där bolagens storlek i börsvärde avgör hur tungt bolaget väger i fonden). Jag föredrar att köra likaviktat och därför kör jag med aktier.

För dig som inte kör med aktier eller som vill ha ett komplement till tex. Spiltan Aktiefond Investmentbolag  som är en suverän och billig värdeviktad investmentsbolagsfond så finns det ett alternativ.

Länk till Spiltan Aktiefond Investmentbolag hos Avanza (affiliatelänk)

Det är nämligen en annan fond som investerar i investmentbolag, men som till skillnad från Spiltan investmentbolagsfond investerar likaviktat i högre utsträckning. Fonden heter SEF - Kavaljer Investmentbolagsfond, den har en total avgift på ca 0,90 % på Avanza. Fonden är kanske aningen dyr jämfört med t.ex. Spiltans dito, men du får med det bättre riskspridning och potential till bättre avkastning. Det skall bli mycket intressant att följa denna fonden på några års sikt och kunna jämföra hur mycket avgifter gör i skillnad jämfört mot värde/likaviktat.

Länk till Kavaljer investmentbolagsfond hos Avanza (affiliatelänk)

De 10 största innehaven i Kavaljer Investmentbolagsfond är
Latour 5,7 %
Industrivärden 5,6 %
Berkshire Hathaway 5,1 %
Investor 4,8 %
Svolder 4,7 %
Lifco 4,4 %
Novo Nordisk 4,0 %
AstraZeneca 3,9 %
HBM Healtcare Investments 3,7 %

Det är ändå mäkta fina innehav i denna fonden och till ganska fin fördelning dessutom! Fonden har ca 4232 ägare på Avanza och ett förvaltat kapital på 239 mkr.

Jag tycker det är en intressant fond att ha om man inte intresserar sig av aktier och dessutom vill ha lite exponering mot de mindre investmentbolagen. Något man kan göra för att få ner avgiften en aning är att spana in den nya aktören SAVR som kör med rabatt på sina fonder.

Hos SAVR betalar du för Kavaljers Investmentbolagsfond ca 0,87 % i avgift jämfört med Avanzas 0,9 %, men vissa fonder har ännu bättre rabatt. Core ny Teknik är t.ex. 0,51 % enheter billigare hos SAVR än hos Avanza vilket kommer göra enorm skillnad över tid när det gäller din avkastning. Kika gärna in SAVR för att få billigare pris på dina fonder. Jag funderar starkt själv på att flytta mina aktivt förvaltade fonder dit men har inte kommit till skott ännu.

Länk till tjänsten SAVR (affiliatelänk)

Äger du aktier i investmentbolag eller kör du med någon av fonderna ovan?

Thoke